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2017
一文看懂2017上半年A股上市银行不良新趋势

导读:截至8月末,25家A市银行半年业绩悉数披露。本报告分析了上半年银行业整体不良最新趋势并全面梳理了全部A股上市银行最新不良数据情况,报告核心观点如下:

1.上半年银行业信贷资产质量总体平稳,关注类贷款占比持续下降;国有大行和股份制银行资产质量改善趋势明显,不良率均较年初出现下降。预计下半年银行业资产质量改善仍会持续。

2.中报业绩显示,银行继续通过清收、核销等处置方式,通过多种途径和措施处置不良资产,强化风险管控,大部分上市银行资产质量向好,个别银行资产压力仍存。

   


2017年上半年商业银行不良贷款总体情况



2017年8月银监会发布2017年二季度主要监管指标数据,从发布的指标数据来看,2016年末到2017年6月末,商业银行的信贷资产质量运行平稳。具体情况如下:

2017年6月末关注类贷款余额为34161亿元,占比3.64%,比2016年末增加了637亿元,占比下降了0.23个百分点。从2015年到2017年,各季度关注类贷款余额变化不大,从2.9亿元增长到3.4亿元并维持该水平,尚未超过3.5亿元,而关注类贷款占比呈现下降趋势,从2016年9月末的高位4.10%下降到了今年6月末的3.64%。(由于关注类贷款是不良贷款的潜在来源,构成银行风险资产的主要部分,所以小编对近三年的关注类贷款余额及占比进行了统计,并形成图表如下。)


12015-2017各季度关注类贷款余额及占比

                                                           单位:亿元,%)


2017年6月末商业银行不良贷款余额为16358亿元,较2016年末增加1235亿元,增幅达8.2%;不良贷款率为1.74%,与上年末持平,其中次级、可疑、损失类贷款率为0.70%、0.79%、0.26%,相较于2016年末,次级类贷款率不变,可疑类贷款率上升0.02个百分点,损失类贷款率下降0.02个百分点。2017年6月末与2016年末次级、可疑、损失类贷款占不良贷款比例如图所示:


图2:2016年末、2017年6月末次级、可疑、损失类贷款占比

                                                                单位:%)

从分机构类的主要指标来看,各机构资产质量变化趋势存在差异。截至2017年6月末,不良贷款率最高且增幅最大的是农村商业银行,其不良贷款余额为2976亿元,比上年末增加627亿元,不良贷款率为2.81%,比上年末增加0.32个百分点。其次是城市商业银行,其不良贷款余额为1701亿元,比上年末增加209亿元,不良贷款率为1.51%,比上年末增加0.03个百分点。大型商业银行与股份制商业银行的不良贷款余额虽然略有上升,但不良率呈现下降趋势,具体情况如下:大型商业银行的不良贷款余额为7898亿元,比上年末增加了137亿元,不良贷款率为1.60%,比上年末降低0.08个百分点;股份制商业银行的不良贷款余额为3701亿元,比上年末增加294亿元,不良贷款率为1.73%,比上年末降低0.01个百分点。


图32016年末、2017年6月末各类银行机构不良贷款余额及不良率

                                                            单位亿元,%)



25家A股上市银行不良贷款情况全梳理


    (25家A股上市银行不良率及增减情况对比


  为了更加直观地比较25家上市银行在2017年上半年的不良贷款余额增减情况以及不良率情况,小编特意做了两张图表,供读者参考。

    

图4:2016年末、2017年6月末A股上市银行不良率情况表

                                                                (单位%)


图52017年6月末A股上市银行不良余额较上年增速比较

                                                              (单位%)

    

    (分机构全梳理--五家大型商业银行

2017年6月末,五家大型商业银行不良贷款率与关注类贷款占比均呈下降趋势,资产质量有所提高,贷款风险略有降低。其中农业银行的不良贷款率降幅最大,达到0.18个百分点,且不良贷款余额与不良贷款率出现“双降”。

图6五大行不良贷款余额不良率、关注类贷款指标比较

             单位:亿元,%

机构名称

不良贷款余额

不良贷款率

关注类贷款余额

关注类贷款占比

2017年6

月末

2016年

2017年6

月末

2016年

2017年6

月末

2016年

2017年6

月末

2016年

工商银行

2170.72

2118.01

1.57%

1.62%

5411.48

5840.11

3.90%

4.47%

农业银行

2284.31

2308.34

2.19%

2.37%

3768.54

3773.48

3.62%

3.88%

中国银行

1470.25

1460.03

1.38%

1.46%

2950.2

3106.3

2.77%

3.11%

建设银行

1887.52

1786.9

1.51%

1.52%

3553.56

3370.93

2.84%

2.87%

交通银行

659.53

624

1.51%

1.52%

1264.32

1237.41

2.89%

3.02%


  1、工商银行

  工商银行不良贷款余额为2170.72亿元,不良贷款率为1.57%,相较于2016年末,不良贷款余额增加了52.71亿元,不良贷款率下降了0.05个百分点;关注类贷款余额为5411.48亿元,占比3.90%,相较于去年末呈现双降趋势,分别下降了428.63亿元和0.57个百分点,下降幅度较大。 

2、农业银行

  农业银行不良贷款余额为2284.31亿元,不良贷款率为2.19%,相较于2016年末均呈下降趋势,分别降低了24.03亿元和0.18个百分点;关注类贷款余额为3768.54亿元,占比3.62%,相较于去年末也呈双降趋势,分别下降了4.94亿元和0.26个百分点。 

  3、中国银行

中国银行不良贷款余额为1470.25亿元,不良贷款率为1.38%,相较于2016年末,不良贷款余额增加了10.22亿元,不良贷款率下降了0.08个百分点;关注类贷款余额为2950.2亿元,占比2.77%,相较于去年末呈双降趋势,分别下降了156.1亿元和0.34个百分点。 

  4、建设银行

2017年6月末,建设银行不良贷款余额为1887.52亿元,不良贷款率为1.51%,相较于2016年末不良贷款余额增加了100.62亿元,不良贷款率降低了0.01个百分点;关注类贷款余额为3553.56亿元,占比2.84%,相较于去年末增加了182.63亿元,占比下降了0.03个百分点。

  5、交通银行

2017年6月末,交通银行不良贷款余额为659.53亿元,不良贷款率为1.51%,相较于2016年末,不良贷款余额增加了35.53亿元,不良贷款率降低了0.01个百分点;关注类贷款余额为1264.32亿元,占比2.89%,相较于去年末增加了26.91亿元,降低了0.13个百分点。

    (分机构全梳理--八家股份制商业银行


2017年第二季度,八家股份制商业银行的不良贷款余额与不良率的波动幅度参差不齐,有四家银行不良率略有下降,其中招商银行不良余额与不良率呈现“双降”趋势;有四家银行不良余额与不良率均略有上升,即民生银行、浦发银行、平安银行、华夏银行;而关注类贷款余额和占比变化幅度相对明显,出现“双升”的银行有:华夏银行、平安银行、兴业银行;出现“双降”的银行有:光大银行、中信银行、招商银行。


图7:股份制商业银行不良贷款余额、不良率、关注类贷款指标比较

(单位:亿元,%)

机构名称

不良贷款余额

不良贷款率

关注类贷款占比

2017年6

月末

2016年末

2017年6

月末

2016年末

2017年6

月末

2016年末

兴业银行

366.23 

344.16 

1.60%

1.65%

2.87%

2.59%

民生银行

456.10 

414.35 

1.69%

1.68%

3.67%

3.75%

浦发银行

633.97 

521.78 

2.09%

1.89%

3.83%

3.82%

招商银行

604.59 

611.21 

2.71%

2.87%

1.72%

2.09%

中信银行

511.19 

485.80 

1.65%

1.69%

2.30%

2.65%

平安银行

280.37 

257.02 

1.76%

1.74%

4.14%

4.11%

光大银行

310.61 

287.02 

1.58%

1.60%

3.32%

3.78%

华夏银行

220.51 

203.38 

1.68%

1.67%

4.44%

4.20%


  1、兴业银行

  兴业银行不良贷款余额为366.23亿元,不良贷款率为1.60%,相较于2016年末,不良贷款余额增加了22.07亿元,不良贷款率降低了0.05个百分点;关注类贷款余额为654.68亿元,占比2.87%,相较于去年末增加了115.49亿元,增加了0.28个百分点,贷款的潜在风险有所上升。

2、民生银行

民生银行不良贷款余额为456.10亿元,不良贷款率为1.69%,相较于2016年末,不良贷款余额增加了41.75亿元,不良贷款率增加了0.01个百分点;关注类贷款余额为995.74亿元,占比3.67%,相较于去年末增加了72.93亿元,降低了0.08个百分点。

3、浦发银行

浦发银行不良贷款余额为633.97亿元,不良贷款率为2.09%,相较于2016年末,不良贷款余额增加了112.19亿元,不良贷款率增加了0.02个百分点;关注类贷款余额为1158.57亿元,占比3.83%。浦发银行未公布其去年末关注类贷款余额及占比,但从目前情况来看,其资产质量有所下降,贷款潜在风险偏高。

  4、招商银行

招商银行不良贷款余额为604.59亿元,不良贷款率为2.71%,相较于2016年末呈现“双降”趋势,分别下降了6.62亿元和0.16个百分点;关注类贷款余额为607.39亿元,占比1.72%,相较于去年末也呈现“双降”,分别降低了73.61亿元和0.37个百分点,从目前的数据来看,招行的资产质量有所提高。

  5、中信银行

中信银行不良贷款余额为511.19亿元,不良贷款率为1.65%,相较于2016年末,不良贷款余额增加了25.39亿元,不良贷款率降低了0.04个百分点;关注类贷款余额为710.26亿元,占比2.30%,相较于去年末出现“双降”,分别降低了51.93亿元和0.35个百分点。

  6、平安银行

平安银行不良贷款余额为280.37亿元,不良贷款率为1.76%,相较于2016年末,不良贷款余额增加了23.35亿元,不良贷款率增加了0.02个百分点;关注类贷款余额为660.09亿元,占比4.14%,相较于去年末也呈“双升”趋势,分别增加了53.06亿元和0.03个百分点。

  7、光大银行

光大银行不良贷款余额为310.61亿元,不良贷款率为1.58%,相较于2016年末,不良贷款余额增加了23.59亿元,不良贷款率降低了0.02个百分点;关注类贷款余额为651.95亿元,占比3.32%,相较于去年末分别降低了26.58亿元和0.46个百分点。

8、华夏银行

  华夏银行不良贷款余额为220.51亿元,不良贷款率为1.68%,相较于2016年末,不良贷款余额增加了17.13亿元,不良贷款率增加了0.01个百分点;关注类贷款余额为581.22亿元,占比4.44%,也呈“双升”趋势,分别增加了69.67亿元和0.24个百分点。

分机构全梳理--七家城市商业银行


2017年6月末,七家城市商业银行的不良贷款率总体平稳,除贵阳银行之外均略有下降,北京银行降幅最大,下降了0.09个百分点。关注类贷款占比除上海银行外,其余银行均呈下降趋势。

图8:城商行不良贷款余额、不良率、关注类贷款指标比较

单位:亿元,%

机构名称

不良贷款余额

不良贷款率

关注类贷款余额

关注类贷款占比

2017年

6月末

2016年末

2017年

6月末

2016年末

2017年

6月末

2016年末

2017年

6月末

2016年末

贵阳银行

16.02 

14.52 

1.46%

1.42%

40

40.51

3.65%

3.95%

北京银行

118.68 

111.85 

1.18%

1.27%

117.77

121.68

1.17%

1.39%

上海银行

69.83 

64.98 

1.16%

1.17%

127.55

119.51

2.12%

1.16%

江苏银行

100.57 

93.18 

1.43%

1.43%

207.65

195.42

2.96%

3.01%

南京银行

31.87 

28.96 

0.86%

0.87%

67.22

64.04

1.82%

2.13%

宁波银行

29.55 

27.65 

0.91%

0.91%

251.47

403.06

0.77%

1.33%

杭州银行

44.01 

40.04 

1.61%

1.62%

98.72

118.89

3.61%

4.82%


1、贵阳银行

贵阳银行不良贷款余额为16.02亿元,不良贷款率为1.46%,相较于2016年末,不良贷款余额增加了1.50亿元,不良贷款率增加了0.04个百分点;关注类贷款余额为40亿元,占比3.65%,相较于去年末分别降低了0.51亿元和0.3个百分点。

  2、北京银行

北京银行不良贷款余额为118.68亿元,不良贷款率为1.18%,相较于2016年末,不良贷款余额增加了6.83亿元,不良贷款率降低了0.09个百分点;关注类贷款余额为117.77亿元,占比1.17%,相较于去年末分别降低了3.91亿元和0.22个百分点。

3、上海银行

上海银行不良贷款余额为69.83亿元,不良贷款率为1.16%,相较于2016年末,不良贷款余额增加了4.85亿元,不良贷款率降低了0.01个百分点;关注类贷款余额为127.55亿元,占比2.12%,相较于去年末分别增加了8.04亿元和0.96个百分点,资产潜在风险增大。

  4、江苏银行

江苏银行不良贷款余额为100.57亿元,不良贷款率为1.43%,相较于2016年末,不良贷款余额增加了7.39亿元,不良贷款率没有变化;关注类贷款余额为207.65亿元,占比2.96%,相较于去年末,余额上升了12.23亿元,占比下降了0.05个百分点。

5、南京银行

南京银行不良贷款余额为31.87亿元,不良贷款率为0.86%,相较于2016年末,不良贷款余额增加了2.91亿元,不良贷款率降低了0.01个百分点;关注类贷款余额为67.22亿元,占比1.82%,相较于去年末,余额增加了3.18亿元,占比降低了0.31个百分点。

6、宁波银行

宁波银行不良贷款余额为29.55亿元,不良贷款率为0.91%,相较于2016年末,不良贷款余额增加了1.90亿元,不良贷款率没有变化;关注类贷款余额为251.47亿元,占比0.77%,相较于去年末分别降低了151.59亿元和0.56个百分点。

  7、杭州银行

杭州银行不良贷款余额为44.01亿元,不良贷款率为1.61%,相较于2016年末,不良贷款余额增加了3.97亿元,不良贷款率减少了0.01个百分点;关注类贷款余额为98.72亿元,占比3.61%,相较于去年末分别降低了20.17亿元和1.21个百分点。

分机构全梳理--五家农村商业银行

从2016年末到2017年6月末,五家农村商业银行总体资产质量略有提高,其中无锡银行、常熟银行不良贷款余额、不良率、关注类贷款余额及占比均呈下降趋势,江阴银行的不良率和不良余额略有上升。

9:农商行不良贷款余额、不良率、关注类贷款指标比较

(单位:亿元,%)

机构名称

不良贷款余额

不良贷款率

关注类贷款余额

关注类贷款占比

2017年

6月末

2016年末

2017年

6月末

2016年末

2017年

6月末

2016年末

2017年

6月末

2016年末

无锡银行

8.37 

8.90 

1.31%

1.39%

9.6

9.72

1.50%

1.62%

常熟银行

9.27 

9.33 

1.29%

1.40%

22.51

22.71

3.14%

3.42%

江阴农商行

13.27 

12.66 

2.45%

2.41%

10.76

14.54

1.99%

2.77%

吴江农商行

8.14 

8.1

1.71%

1.78%

57.65

72.22

12.12%

32.29%

张家港农商行

9.35 

8.71

1.97%

1.97%

32.68

30.79

6.88%

6.95%


  1、无锡银行

无锡银行不良贷款余额为8.37亿元,不良贷款率为1.31%,相较于2016年末,两者分别降低了0.53亿元和0.08个百分点;关注类贷款余额为9.6亿元,占比1.50%,相较于去年末分别降低了0.12亿元和0.12个百分点。

  2、常熟银行

常熟银行不良贷款余额为9.27亿元,不良贷款率为1.29%,相较于2016年末,不良贷款余额减少了0.06亿元,不良贷款率减少了0.11个百分比;关注类贷款余额为22.51亿元,占比3.14%,相较于去年末分别降低了0.2亿元和0.28个百分点。

  3、江阴农商

江阴农商行不良贷款余额为13.27亿元,不良贷款率为2.45%,相较于2016年末,不良贷款余额增加了0.61亿元,不良贷款率增加了0.04个百分点;关注类贷款余额为10.76亿元,占比1.99%,相较于去年末分别降低了3.78亿元和0.78个百分点。

4、吴江农

吴江农商行不良贷款余额为8.14亿元,不良贷款率为1.71%,相较于2016年末,不良贷款余额增加了0.04亿元,不良贷款率减少了0.07个百分点;关注类贷款余额为57.65亿元,占比12.12%,相较于去年末分别降低了14.57亿元和20.17个百分点,其关注类贷款余额和占比下降幅度较大。

  5、张家港农商行

张家港农商行不良贷款余额为9.35亿元,不良贷款率为1.97%,相较于2016年末,不良贷款余额增加了0.64亿元,不良贷款率没有变化;关注类贷款余额为32.68亿元,占比6.88%,相较于去年关注类贷款余额增加了1.89亿元,占比降低了0.07个百分点。


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