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2018
中融行业早讯 | 2019年1月12日 星期六

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人须有自信之能力,当从自己良心上认定是非,不可以众人之是非为从违。

                                           -- 章太炎


一、宏观经济

1、财政部部长刘昆:我国还将深化增值税改革,继续推进实质性减税。积极研究制定市场关注度高的降低社会保险费率综合方案,进一步减轻企业社会保险缴费负担。

2、银保监会:2018年12月末,银行业境内总资产261.4万亿元,同比增长6.4%。2018年,商业银行不良贷款余额2万亿元,不良贷款率1.89%。今年,要研究新的对外开放措施,希望把开放的方式进一步扩大。

3、农业农村部等5部门:发布《关于统筹推进村庄规划工作的意见》。力争到2019年底,基本明确集聚提升类、城郊融合类、特色保护类等村庄分类;到2020年底,结合国土空间规划编制在县域层面基本完成村庄布局工作,有条件的村可结合实际单独编制村庄规划。

4、央行:召开取消企业银行账户许可动员电视电话会议,深入贯彻落实国务院支持民营企业、小微企业发展重要工作部署和“放管服”改革要求,部署全国取消企业账户许可工作。

5、财经头条App:美国风险投资总额在2018年首次超过1000亿美元,达到1309亿美元。61.9%的投资投向了5000万美元以上规模估值的初创公司。独角兽公司在2018年总共获得了445亿美元的投资,占总投资额的33.9%。

6、马云:湖畔大学不是来教大家怎么赚钱的,而是教大家如何创造价值;湖畔不教大家如何把企业办大,而是要教大家如何把企业办得更长、活得更好;湖畔也不是教大家怎么成功,而是教大家看看别人是怎么失败的,你也有可能怎么失败。

7、央行:周五,未开展逆回购操作。当日有1100亿元逆回购到期。

8、隔夜shibor报1.7080%,下跌3.50个基点。7天shibor报2.5550%,下跌3.20个基点。3个月shibor报3.0070%,下跌2.40个基点。

二、地产聚焦

1、融360:2018年12月,全国首套房贷款平均利率为5.68%,环比下降0.53%,这是全国首套平均利率23个月以来首次出现下降。12月共有17个城市首套利率均值出现回调,北上广深以及多数热门二线城市首套利率均值均有不同程度下降。

2、中原地产:25家房地产行业龙头房企在2018年合计拿地2590宗,土地成交金额15600亿,同比下降28%。从月度看,最后几个月连续低于千亿,这也是最近4年来首次出现。在2018年之前月份,基本拿地金额都在1200亿-2000亿。

3、北京市规划和自然资源委员会:发布北京市国有建设用地使用权出让预申请公告。位于朝阳区孙河乡的居住用地拟于近期挂牌出让。本次出让宗地中居住用途建筑规模全部用于建设普通商品住房,商品住房不设定住宅销售限价。

4、上证报:绿地控股旗下绿地城投集团以约8亿元价格成功受让河南省公路工程局集团70%股权。绿地将积极推动公路工程局管理层及员工持股工作,最终实现绿地持股51%、河南交投持股30%、公路工程局管理层及员工持股19%的三元股权架构。

三、股市盘点

1、上证指数报2553.83点,上涨0.74%,成交额1223.76亿。深证成指报7474.01点,上涨0.61%,成交额1737.50亿。创业板指报1261.56点,上涨0.2%,成交额537.92亿。两市合计成交2961.26亿。从盘面上看,电信运营、船舶制造等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.55%,报26667.27点。国企指数涨0.58%,报10454.95点。沪股通净流入29.59亿元,当日余额490.41亿元。深股通净流入15.36亿元,当日余额504.64亿元。

3、上交所、深交所:分别发布上市公司回购股份实施细则。上交所回购细则修订内容包括已回购股份减持前的持有期,由6个月延长至12个月;任意连续90日内减持数量不得超过总股本的1%等。深交所回购细则修订内容包括细化回购股份信息披露及方案变更要求,设置“爬行”回购条款;明确回购资金来源,回购股份支付现金视同现金红利等。

4、证券时报:近期A股处于反弹中,持续性最好的还是5G板块。业界分析认为,5G新投资周期将于2019年启动,2020年集中放量,5G概念有望成为贯穿2019年甚至到下一个牛市的持续性题材。

5、小米集团董事长雷军:2019年,小米将正式启动“手机+AIoT”双引擎战略,作为小米未来五年的核心战略。同时,未来5年,小米将在AIoT领域持续投入超过100亿元。

6、证监会:1月11日,核发3公司IPO批文,未披露筹资金额。此外,IPO整体变更若存在未弥补亏损,要运行36个月后才能申报。

7、两市融资余额:截至1月10日,上交所融资余额报4615.32亿,较前一交易日减少1.57亿;深交所融资余额报2874.68亿,减少1.68亿元;两市合计7490.00亿元,减少3.25亿元。

四、行业观察

1、银保监会首席风险官肖远企:今后需要从三方面加强监管补短板。当前监管还存在一些空白、交叉的领域,监管还没有完全覆盖。还有一些制度因为不太适应新情况,需要进行修改完善,比如公司治理。此外,一些新的领域需要补短板,比如对金融科技还没有比较系统的规则。

2、中国互金协会:互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台已上线试运行,金融机构、网络支付机构及其他经有权部门批准或者备案设立的依法经营互联网金融业务的机构已可接入网络监测平台。

3、上证报:占国内财险业七成份额、年均保费数千亿规模的车险业务,眼下走到十字路口。整个车险市场保费收入呈现持续放缓态势,承保效益也已接近盈亏平衡的临界点。新车销售增长持续回落,车险市场中依赖新车销量高速增长,每年就可拉动保费增长过千亿的粗放发展模式已经难以为继。

4、一财:广州市发改委联合有关部门共同发布了广州市新一轮迁入户政策体系。包括就引进人才入户条件进行了较大幅度调整。其中,放宽引进人才入户的年龄限制,学士、硕士和博士分别从35、40、45周岁调整到40、45、50周岁。

5、每日经济新闻:在2019年新能源汽车补贴政策即将来临之际,深圳2018地方补贴政策才刚刚发布。《深圳市2018年新能源汽车推广应用财政支持政策》共设置了三类补贴政策,包括车辆购置补贴、充电设施建设补贴、动力电池回收补贴。

6、中新网:安徽启迪、中国联通安徽省分公司、华为在合肥启迪科技城签署了关于5G数字园区的三方合作协议,共同打造5G创新示范中心,标志着合肥启迪科技城成为安徽省首个5G数字园区。预计最快于今年3月,即可在启迪科技城体验到5G速度。

7、吉利控股集团:有媒体报道,吉利集团拟减持其持有的戴姆勒股份的一半以上。对此回应称,作为戴姆勒的长期战略投资者和单一最大股东,浙江吉利控股集团有限公司没有减持戴姆勒股份的计划,所持有的戴姆勒股份不变。

8、新华社:中国航天2019年的首次发射实现开门红。1月11日1时11分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功将“中星2D”卫星发射升空,卫星进入预定轨道。

五、产业数据

1、证券时报:2018年,集合信托产品成立数量为12958个,同比增长31.73%;集合信托成立规模为1.7万亿元,同比减少31.77%。

2、公安部:截至2018年底,全国汽车保有量达2.4亿辆,同比增长10.51%。2018年,全国新能源汽车保有量达261万辆,占汽车总量的1.09%,同比增长70%。其中,纯电动汽车保有量211万辆,占新能源汽车总量的81.06%。

3、市场研究公司Gartner:2018年,全球个人电脑(PC)出货量下降1.3%至2.594亿台。其中,联想市场份额从20.8%增至22.5%,全年市场份额超越惠普,位居全球第一。戴尔、苹果分列三、四位。

4、中新网:中国4612个国有林场改革任务基本完成,占国有林场总数4855个的95%,28个省份完成省级自验收工作,改革总体进展顺利。目前,95%的国有林场被定为公益性事业单位,进一步明确了国有林场保护培育森林资源、维护国家生态安全的功能定位。

5、路孚特:2018年,全球并购交易额高达4万亿美元,同比上升19%,并购交易数量达4.7万项。业内称,由于国际形势复杂、全球股市大幅波动等因素带来巨大不确定性,企业展望2019年并购前景时变得更为谨慎。

6、经济日报:随着2019年放假安排出炉,出游计划已经被许多人提上日程。目前春节出境长线游预订已接近尾声,出境短线及国内游进入预订高峰,出境游预订量相比去年同期上涨了32%,价格提升近10%。

7、上海发布:上海市2018年重大工程建设全年完成投资1418.9亿元,新开工项目23项,基本建成19项。完成架空线入地100多公里,轨道交通运营里程达到705公里。实施旧住房综合改造1000余万平方米,受益居民17万户;新增各类保障性住房8.01万套。

六、公司要闻

1、财经头条App:FF中国团队近期决定对职能部门及UP2U等市场支撑部门团队(约60名)进行人员缩编。预计将缩减39名员工,约占总员工数量10%。

2、德国大众汽车集团:2018年大众品牌汽车全球交付量与上年相比增加0.2%,达624万辆,创历史最高纪录,其中近一半来自中国市场。2018年大众在中国共交付汽车311万辆,占其全球总交付量的49.8%,中国是大众汽车在全球最大的单一市场。

3、星巴克:已经在过去四个月中,通过阿里巴巴商业操作系统,在30个城市中,实现了2000家门店的外卖接入,并完成了双方会员体系打通、线上虚拟门店、全域消费者营销、智能客户服务的落地,完成了6亿会员覆盖。

七、资本动态

1、21世纪:今年以来,公募基金发行重点显著偏向于债券型基金。截至1月10日,今年以来开始发行的新基金多达44只,同比增幅两成以上。其中,债券型基金多达21只,占比高达50%;而去年同期债券型基金仅有5只。

2、5年期国债期货主力合约TF1903上涨0.05%至99.670;10年期国债期货主力合约T1903上涨0.03%至98.045。10年期国债利率涨0.52BP,至3.11%;10年期国开债利率涨1.25BP,至3.53%。

3、截至1月11日下午收盘,国内期市涨跌互现,黑色系、能化品小幅飘红,焦煤涨超3%,焦炭涨超2%,硅铁、原油、燃油涨超1%;油脂油料、有色金属、贵金属普遍走弱,豆粕、菜粕、豆二、豆一跌超1%,纤维板跌超4%。

4、上海国际能源交易中心:1月11日,原油期货主力合约SC1903以426.9元/桶收盘,上涨4.6元,涨幅为1.09%。主力合约成交508960手,持仓量增加5608手至48972手。全部合约成交515544手,持仓增加5606手至60692手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.7482,创2018年7月以来新高,涨0.5057%,本周大涨1163个基点,创2005年汇改以来最大周涨幅;人民币中间价报6.7909,涨0.3683%。NDF:3个月报6.8037,6个月报6.8090,1年报6.8182,2年报6.8450。

6、新三板:1月11日合计挂牌10658家公司,当日减少6家,成交金额1.96亿,其中做市转让0.63亿,集合竞价1.34亿。三板成指报950.35,涨跌持平,成交额0.42亿。

7、上股交:挂牌企业总数9822家,其中N板(科创板)223家,E板450家,Q板9149家。

八、国际资讯

1、美国:2018年12月,CPI环比降低0.1%,同比增长1.9%;核心CPI环比增长0.2%,同比增长2.2%。分析人士表示,由于能源成本在近三年内跌幅最大,CPI同比涨幅降至1.9%,较上月下降0.1%,这或为美联储放缓加息步伐留下空间。

2、澎湃新闻:清华大学国家金融研究院院长朱民表示,2019年美国的利率走向不再成为影响世界的根本因素,美国金融市场的波动以及通货膨胀保持相对稳定,美联储2019年不会大幅加息,新年初始最需要关注全球金融市场的结构性变化。

3、波罗的海干散货指数:跌1.68%,报1169点。

4、标普500指数收跌0.38点,跌幅0.01%,报2596.26点。道琼斯工业平均指数收跌5.97点,跌幅0.02%,报23995.95点。纳斯达克综合指数收跌14.59点,跌幅0.21%,报6971.48点。本周三大股指涨幅均超2%。

5、英国富时100指数收跌0.36%,报6918.18点,本周累涨逾1.18%。德国DAX30指数收跌0.31%,报10887.46点,本周累涨逾1.11%。法国CAC 40指数收跌0.51%,报4781.34点,本周累涨0.93%。欧股录得2019年首次单周上涨。

6、日经225指数涨0.97%,报20359.70点。韩国KOSPI指数涨0.60%,报2075.57点。

7、WTI 2月原油期货收跌1.00美元,跌幅1.90%,报51.59美元/桶,本周累涨约7.6%。布伦特3月原油期货收跌1.20美元,跌幅1.95%,报60.48美元/桶,本周累涨6.0%。

8、COMEX 2月黄金期货收涨0.2%,报1289.50美元/盎司,本周累涨0.3%。


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